استراتيجية صندوق التحوط

صندوق التحوط هو مصطلح يستخدم لوصف شراكة استثمارية. وهي شراكة بين مدير الصندوق الذي غالبا ما يشار إليه بوصفه الشريك العام وبين المستثمرين الذين يساهمون ماليا في صناديق التحوط ، المعروفون باسم الشركاء المحدودون. يساهم الشركاء المحدودون بالأموال التي تدار من قبل الشريك العام وفقا لإستراتيجية معينة. الغرض من صندوق التحوط هو تعظيم العوائد في حين القضاء على الخطر وفي كثير من الحالات الفوركس هو جزء من صناديق التحوط.

خصائص صناديق التحوط

لدى صناديق التحوط هذه الخصائص العامة :

متاح فقط للمستثمرين المؤهلين: يجب على مستثمري صناديق التحوط تلبية صافي احتياجات قيمتها من أجل الاستثمار. هذه القيمة الصافية بصفة عامة يجب أن يتجاوز 1000000 دولار، باستثناء مكان إقامتهم الأساسي.
خط العرض الاستثماري أكبر: يقتصر الاستثمار في صناديق التحوط على ولايتها فقط. يسمح صندوق التحوط للتجار بالاستثمار في أي شيء تقريبا - الفوركس عبر الإنترنت، الأسهم، العقارات وما إلى ذلك
استخدام النفوذ : مثل تداول الفوركس، صناديق التحوط تنطوي على استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد.
هيكلة الرسوم : بدلا من مجرد تطبيق نسبة حساب ، صناديق التحوط تحتسب رسم الأداء على أعلى نسبة حساب. يعرف هذا الهيكل المالي بـ "الاثنان والعشرون" بما أن هناك قطع 20٪ من أي أرباح و 2٪ رسوم الإدارة.

استراتيجيات صندوق التحوط

اليوم ، هناك الآلاف من صناديق التحوط و بشكل جماعي تشكل أكثر من 1 تريليون دولار . يمكن لصناديق التحوط استخدام عدد من الاستراتيجيات المختلفة بما في ذلك القيمة النسبية ، الإنصاف ، الكل ، النشاط و الأوراق المالية المتعثرة . صندوق التحوط الكلي ينطوي على السندات والأسهم و تداول العملات. الهدف من صندوق التحوط الكلي هو توليد الأرباح من التغيرات الاقتصادية الكلية مثل السياسات الاقتصادية الخاصة بكل بلد ومعدلات الفائدة العالمية . يمكن لإستراتيجية صناديق التحوط أن تكون محددة لبلد ما أو يمكن أن تكون عالمية . مع هذه الاستراتيجية ، يركز صناديق التحوط على الاستثمار في الأسهم المربحة في حين البيع على المكشوف لمؤشرات الأسهم المبالغ فيها والأسهم.

تسعى استراتيجية القيمة النسبية للاستفادة من الفروق أو السعر . وتشمل بعض استراتيجيات صناديق التحوط الأخرى الدخل ، النمو العدواني، البيع على المكشوف ، القيمة والأسواق الناشئة . هناك استراتيجية صناديق التحوط شعبية أخرى معروفة باسم " صندوق الصناديق " . تستخدم هذه الاستراتيجية صناديق تحوط متعددة و أدوات استثمارية موحدة . المقصود من المزج بين مختلف فئات الأصول والاستراتيجيات خلق عائد استثمار أكثر استقرارا على المدى البعيد من صندوق التحوط الفردية . التقلبات والمخاطر و العوائد يمكن السيطرة عليها باستخدام صناديق واستراتيجيات متعددة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطالما كانت صناديق التحوط Hedge Funds علامة بارزة في عالم المال والأسواق، خصوصاً أنها تتميز بقدرتها الكبيرة على التحوط من المخاطر وتحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين فيها، كل تلك الميزات جعلت أساليب عمل هذه الصناديق هدفاً كبيراً للمحللين والمستثمرين لمعرفة تفاصيلها.

من الصعب بالتأكيد حصر أساليب عمل صناديق التحوط في حيز معين، خصوصاً أن كل واحد من صناديق التحوط يمتلك أسلوب العمل الخاص به بحسب ما يتبعه مدير هذا الصندوق من أسلوب في الاستثمار.

لكن بشكل عام فإن هناك العديد من الأساليب المشتركة والاستراتيجيات التي تتبعها الكثير من صناديق التحوط، لتتمكن من تحقيق هدفها الأساسي وهو جني الأرباح للمستثمرين وبالتالي لمؤسسي ومدراء الصندوق، كما التحوط من المخاطر التي قد تصيب استثماراتهم في نفس الوقت.